- Brian ENO Voix, Guitare, Percussion
- Brian ENO Minimoog, Cuivres, Producteur
- Fred FRITH Guitare
- Robert FRIPP Guitare
- Paul RUDOLPH Guitare basse
- Phil COLLINS Drums
- Phil MANZANERA Guitare
- MOEBIUS Piano
- 1 No one receiving
- 2 Backwater
- 3 Kurt's rejoinder
- 4 Energy foods the magician
- 5 King's lead hat
- 6 Here he comes
- 7 Julie with...
- 8 By this river
- 9 Through Hollow Lands
- 10 Spider and I
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