- James KING Voix, Guitare
- Kevin PRATER Mandoline, Voix, Guitare
- Jason MOORE Basse
- Adam POINTDEXTER Banjo, Guitare
- Bobby HICKS Fiddle
- Owen SAUNDERS Fiddle
- 1 Wear a red rose
- 2 Big house on the corner
- 3 Bed by the window
- 4 Tall pines
- 5 Sweeter than the flowers
- 6 I don't do floors
- 7 They'll never take her love from me
- 8 Pack up your sorrows
- 9 Love me one more time
- 10 Yesterday's winner is a loser today
- 11 Called from potter's field
- 12 The lonely years belong to me
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