- Wendell BRUNIOUS Trompette, Voix
- Frank DEMOND Trombone
- David GRILLIER Clarinette
- Rickie MONIE Piano
- Narvin KIMBALL Banjo, Voix
- Benjamin JAFFE Contrebasse
- Joseph LASTIE Drums
- 1 You can depend on me
- 2 Mama don't allow it
- 3 Girl of my dreams
- 4 Coquette
- 5 Petite fleur
- 6 Because of you
- 7 True, you don't love me
- 8 Muskrat ramble
- 9 Out in the cold
- 10 Exactly like you
- 11 We'll meet again
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