- Martin CARTHY Mandoline, Voix, Guitare
- John KIRKPATRICK Concertina, Accordéon
- Howard EVANS Trompette
- Bruce ROWLANDS Drums
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1
Nothing Rhymed
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2
May Song
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3
Swaggering Boney
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4
Lord Randall
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5
Long John, Old John and Jackie North
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6
Jolly Tinker
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7
Lovely Joan
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8
Three Cripples
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9
Siege of Delhi
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10
Nothing Rhymed
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11
Death of Young Andrew
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