- Warren GALE Trompette, Flugelhorn
- John HANDY Saxophone alto
- Mel MARTIN Saxophone ténor, Saxophone soprano
- George CABLES Piano
- Frank TUSA Contrebasse
- Eddie MARSHALL Drums
- 1 Longhorn
- 2 On a misty night
- 3 Moon magic
- 4 Super trooper
- 5 Evidence
- 6 Monk's mood
- 7 One for all
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