- Kenny WERNER Piano, Voice, Synthetiseur
- Drew GRESS Contrebasse
- Billy HART Drums
- with
- Joe LOVANO Saxophone ténor
- Mark FELDMAN Violon
- Betty BUCKLEY Voix
- Tony MALABY Saxophone ténor
- Dave BALLOU Trompette
- Johannes WEIDENMULLER Contrebasse
- Ari HOENIG Drums
- Mary WOOTEN Violoncelle
- Todd REYNOLDS Violon
- Heidi STUBNER Violon
- Victor SCHULTZ Violon
- 1 With a song in my heart
- 2 Scufflin'
- 3 Beauty secrets
- 4 Jackson five
- 5 A walk in the park
- 6 Bumper jumper
- 7 Inner region
- 8 Goblins
- 9 Little appetites
- 10 Send in the clowns
- 11 You make me sing
- 12 Music from the space
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