- Marc PILLEY Voix, Guitare
- Al DENHOLM Guitare basse, Orgue, Piano
- Ross EDMOND Guitare
- Iain BRUCE Percussion
- Ben OTTEWELL Dobro
- 1 Walks with me
- 2 I've seen some things
- 3 I wait for you
- 4 Letter
- 5 Dime
- 6 Motion Picture Scarecrow
- 7 Jackdaw
- 8 Nezer said When
- 9 Beauty in Madness
- 10 When the City Call us in
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