- Eugene CHADBOURNE Guitare acoustique, Guitare, Dobro
- Eugene CHADBOURNE Banjo
- with
- Ashley ADAMS Contrebasse
- Ellery ESKELIN Saxophone ténor
- Lyn JOHNSTON Clarinette contrebasse
- Jeff KAISER Trompette, Euphonium
- Carla KIHLSTEDT Violon
- Rob MALLARD Saxophone ténor, Flûte
- Jacques PALINCKX Guitare
- Dan PLONSEY Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Dan PLONSEY Clarinette, Oboe
- Garth POWELL Percussion
- Brian RITCHIE Acoustic bass guitar, Miscellaneous instruments
- Gino ROBAIR Percussion
- Carrie SHULL Oboe
- Lukas SIMONIS Guitare
- Jeff SIPES Percussion
- Leonid SOYBELMAN Guitare acoustique
- 1 Nymphialiadae
- 2 Danadiae
- 3 Mexican yellow
- 4 Buckeye
- 5 Clodius Parnassus
- 6 Long dash skipper
- 7 Tick talk flea mart
- 8 Lacewing invasion of Nova Scotia
- 9 Reward
- 10 Paris swallowtail
- 11 Danadiae
- 12 Hespridae
- 13 Papilonidae
- 14 Ithomia-like metal mark
- 15 Mexican yellow * Tick talk flea mar
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