- Paul CARRACK Voix, Keyboards, Orgue
- 1 The way I'm feeling tonight
- 2 Time to let go
- 3 Beautiful world
- 4 Perfect love
- 5 You give me something
- 6 Close to me
- 7 Satisfied
- 8 It goes without saying
- 9 If you'd ever needed someone
- 10 Some kinda love
- 11 Into the mystic
- 12 Warm and tender love
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