- Eric ANDERSEN Voix, Guitare acoustique, Piano
- Eric ANDERSEN Orgue, Harmonica
- Eric BAZILIAN Guitare électrique
- Shawn PELTON Drums
- Mark EGAN Basse électrique, Basse
- Joyce ANDERSEN Violon
- Robert AARON Orgue, Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Robert AARON Piano, Basse électrique
- Garth HUDSON Accordéon, Piano, Saxophone ténor
- Billy MASTERS Slide guitar
- Sari ANDERSEN Voix, Background vocals
- Phoebe SNOW Voix, Background vocals
- Lucy KAPLANSKY Background vocals
- Katia CADET Background vocals
- Michael VISCEGLIA Basse électrique
- Dennis MCDERMOTT Percussion, Shaker
- Robert AARON Keyboards, Mélodéon, Guitare
- Robert AARON Basse, Flûte, Saxophone ténor
- Robert AARON Trompette
- 1 Ain't no time to bleed
- 2 Before everything changed
- 3 Salt on your skin
- 4 Song of you and me
- 5 Shape of a broken heart
- 6 Great pyramid
- 7 Under the shadows
- 8 Rains gonna come
- 9 Runaway
- 10 Stupid love
- 11 Still looking for you
- 12 Feel like comin' home
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