- Daniel JOHNSTON Guitare, Voix
- Bart VAN DONGEN Keyboards
- Eric VAN DER WESTEN Contrebasse
- Yonga SUN Drums
- Richard VAN KRUIJSDIJK Electronics, Keyboards, Electronic percussion
- Andreas VAN ZOELEN Saxophone basse, Saxophone baryton
- Guido NIJS Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Michiel STEKELENBURG Guitare acoustique, Guitare électrique
- Bruno NELISSEN Guitare électrique
- Yvonne VAN DE POL Violon
- Jacqueline HAMELINK Violoncelle
- Hans SPARLA Trombone, Accordéon
- 1 Sarah drove around in her car
- 2 Syrup of tears
- 3 Must
- 4 True will find you in the end
- 5 Wicked world
- 6 Mask
- 7 Try to love
- 8 Devil town
- 9 Love enchanted
- 10 Walking the cow
- 11 Last song
- 12 Beatles
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