- Barry DRANSFIELD Voix, Fiddle, Violoncelle
- Barry DRANSFIELD Guitare, Banjo, Dulcimer
- Gary BLAKELY Fiddle
- Chris FYFE Mandoline, Bourdon [cloche]
- Robin DRANSFIELD Voix, Guitare
- 1 I once was a fisherman
- 2 John Barleycorn
- 3 Jezebel waltz
- 4 Farewell to Hong Kong*Mrs Wong's
- 5 Bonny boy
- 6 Grey funnel line
- 7 Be your own man
- 8 Derby ram
- 9 The water is wide
- 10 La fête de village*Hornpipe*Miss Sackville's fancy
- 11 One for Jo
- 12 You can't change me now
- 13 Gossip Joan
- 14 Festus Burke
- 15 Bonny bunch of roses
- 16 Lily bulero
- 17 Friendship reel*Welly reel
- 18 Daddy fox
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