- Link WRAY Voix, Guitare, Guitare acoustique
- Tom SALISBURY Piano, Clavinet, Orgue
- Chris MICHIE Guitare acoustique, Guitare
- John DZERIGIAN Guitare
- Peter KAUKONEN Guitare
- Jules BRAOUSSARD Saxophone ténor, Saxophone alto
- Kip MAERCKLEIN Guitare basse
- Rick SCHLOSSER Drums
- Jerry GARCIA Pedal steel guitar, Steel guitar, Guitare
- Greg DOUGLAS Guitare, Acoustic slide guitar
- COMMANDER CODY Piano
- David BROMBERG Guitare, Guitare acoustique
- William KIRCHEN Guitare
- Robert Lee BLACK Pedal steel guitar
- Paul BARLOW Guitare basse
- Andy STEIN Fiddle
- John MCFEE Guitare
- Bruce STEINBERG Harmonica
- Jack SCHROER Saxophone baryton
- Tom HARREL Trompette
- Jules ROWEL Trombone à pistons
- Nate RUBIN Violon
- Mini DYE Viola
- Terressa ADAMS Violoncelle
- 1 Be what you want to
- 2 All cried out
- 3 Lawdy Miss Clawdy
- 4 Tucson, Arizona
- 5 Riverbend
- 6 You walked by
- 7 Walk easy, walk slow
- 8 All the love in my life
- 9 You really got a hold on me
- 10 Shine the light
- 11 Morning
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