Track 9 not on this edition.
- Milt JACKSON Vibraphone
- Jon FADDIS Trompette
- J.J. JOHNSON Trombone
- Jimmy HEATH Saxophone ténor
- Cedar WALTON Piano
- John CLAYTON Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- 1 Au privave
- 2 Good bait
- 3 Woody'n you
- 4 Now's the time
- 5 Ornithology
- 6 Groovin' high
- 7 Birks' works
- 8 Salt peanuts
- 9 I waited for you
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