- 1 Head & heart
- 2 Spencer the rover
- 3 Mad dog days
- 4 the Dealer
- 5 Outside in
- 6 Big muff
- 7 Serendipity
- 8 Looking on
- 9 John Wayne
- 10 Johnny too bad
- 11 Over the rainbow
- 12 Outside in (1977 ext. version)
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