- Jack BRUCE Voix, Guitare basse, Piano
- Graham BOND Voix, Orgue, Piano
- Art THOMAS Saxophone ténor
- Chris SPEDDING Guitare
- John MARSHALL Drums
- 1 You burned the tables on me
- 2 Folk song
- 3 A letter of thanks
- 4 Smiles & grins
- 5 We're going wrong
- 6 The clearout
- 7 Have you ever loved a woman
- 8 Powerhouse sod
- 9 You sure look good to me
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