- Benny CARTER Saxophone alto, Trompette
- Barney BIGARD Clarinette
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Shorty SHEROCK Trompette
- Jimmy ROWLES Piano
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- 1 Opening blues
- 2 Lula
- 3 When lights are low
- 4 You can't tell the difference when the sun goes down blues
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