- Hope SANDOVAL Voix, Guitare, Keyboards
- Alan BROWNE Guitare basse
- Julian GOLDWHITE Guitare
- Jill EMERY Guitare basse
- Bert JANSCH Guitare
- Paul MCQUILLAN Guitare
- Colm O'CIOSOIG Drums, Guitare basse, Guitare
- Mike PROSENKO Guitare
- Ji-Young MOON Violoncelle
- Arve HENRICKSON Trompette
- 1 Drop
- 2 Suzanne
- 3 Butterfly mornings
- 4 On the low
- 5 Baby let me
- 6 Feeling of gaze
- 7 Charlotte
- 8 Clear day
- 9 Bavarian fruit bread
- 10 Around my smile
- 11 Lose me on the way
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