- Alan REID Pedal Organ, Voix, Guitare
- Brian McNEILL Fiddle, Viola, Cistre
- Brian McNEILL Mandoline, Concertina
- Jamie McMENEMY Cistre, Mandoline, Voix
- John GAHAGAN Concertina, Tin whistle
- 1 Silver spear*The humours of Tulla
- 2 The shipyard apprentice
- 3 Crossing the minch*Minnie Hynd*The Glasgow gaelic club
- 4 The brisk young lad
- 5 Birnie Bouzie
- 6 Compliments of the band
- 7 Bonnie Jean*Paddy Fahey's reel*Joseph's fancy*The hag's reel
- 8 It was all for our rightful king
- 9 inverness gathering*Marquis of Huntly's stratspey*John McNeil's reel
- 10 Miss Margaret Brown's favourite*Deserts of Tulloch
- 11 The cruel brother
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