- Frank MUSCHALLE Piano
- [solo]
- Frank MUSCHALLE
- Daniel GUGOLZ Contrebasse
- Peter Miller MÜLLER Drums
- 1 Boogie woogie plunger
- 2 Cow Cow blues
- 3 Katie's blues
- 4 Groovy stomp
- 5 Arosa crawl
- 6 Battin' the boogie
- 7 Cooney Vaughn's tremblin' blues
- 8 Teegee jive
- 9 Bass goin' crazy
- 10 Boogie woogie jamboree
- 11 In the dusk of the evening
- 12 Slum gullion stomp
- 13 The scarlet runner
- 14 Sheffield in the morning
- 15 Killer Miller
- 16 Glad tidings
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