- Pierre MICHELOT Contrebasse
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Pierre BLANCHARD Violon
- Maurice VANDER Piano
- Billy HIGGINS Drums
- 1 The peacocks
- 2 Godchild
- 3 The jitterbug waltz
- 4 Quarte's fever
- 5 A child is born
- 6 Big meeting
- 7 Blues in the closet
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