- Count BASIE Piano
- Clark TERRY Trompette
- Al GREY Trombone
- Benny CARTER Saxophone alto
- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- Joe PASS Guitare
- John HEARD Contrebasse
- Louie BELLSON Drums
- 1 Bye bye blues
- 2 Moten swing
- 3 I surrender, dear
- 4 Song of the islands
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