- Jeff Tain WATTS Drums
- Ravi COLTRANE Saxophone ténor
- Grégoire MARET Harmonica
- David BUDWAY Piano
- Paul BOLLENBACK Guitare
- James GENUS Contrebasse
- Jeff Tain WATTS
- Branford MARSALIS Saxophone ténor
- David BUDWAY
- Eric REVIS Contrebasse
- Jeff Tain WATTS
- Ravi COLTRANE Saxophone ténor
- Grégoire MARET Harmonica
- David BUDWAY
- Henry HEY Keyboards
- Paul BOLLENBACK Guitare
- James GENUS Contrebasse
- Robert THOMAS JR Percussion
- Jeff Tain WATTS
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Branford MARSALIS Saxophone ténor
- Joey CALDERAZZO Piano
- Eric REVIS Contrebasse
- Jeff Tain WATTS
- Branford MARSALIS Country horn
- Hiram BULLOCK Guitare
- Paul BOLLENBACK Guitare
- David BUDWAY Piano, Keyboards
- Eric REVIS
- Jeff Tain WATTS
- Ravi COLTRANE Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Paul BOLLENBACK
- David BUDWAY Piano
- James GENUS Contrebasse
- Jeff Tain WATTS
- Branford MARSALIS Saxophone soprano
- Paul BOLLENBACK Guitare acoustique
- David BUDWAY
- Eric REVIS Contrebasse
- Jeff Tain WATTS
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Paul BOLLENBACK Guitare
- David BUDWAY Piano, Keyboards
- James GENUS Contrebasse
- Juan TAINISH Voix
- 1 JC is the man, pt.1
- 2 Vodville
- 3 Stevie in Rio
- 4 Mr JJ
- 5 Side B
- 6 Kiss
- 7 JC is the man, pt.2
- 8 Laughin' & talkin' (with Higg)
- 9 Tonality of atonement
- 10 Like the rose
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