- Alfredo PEDERNERA Bandonéon
- Roy NATHANSON Saxophone baryton
- Romero LUBAMBA Guitare
- Cyro BAPTISTA Percussion
- Jill JAFFE Viola
- Arto LINDSAY Guitare
- Marc RIBOT Guitare
- Seigen ONO Piano, Guitare, Percussion
- Toninho FERRAGUCCI Accordéon
- Joao PARAHYBA Timba
- Mane SILVEIRA Saxophone alto
- Robert SION Saxophone baryton
- John ZORN Saxophone alto
- Bob STEWART Tuba
- Bobby PREVITE Percussion
- Maxine NEUMAN Voix
- Alain EHRLICH Guitare basse, Marimba
- Jamil JONES Guitare basse
- Jota MORAES Keyboards
- Claudio JORGE Guitare
- Roberto MARQUES Trombone
- Teo LIMA Drums
- Sizao MACHADO Guitare basse
- Mauro SENISE Saxophone alto
- Daniel ROSA Saxophone ténor
- Francisco OLIVEIRA Guitare
- Hirotaka IZUMI Piano
- Norma RODRIGUES Harmonica
- John BEAL Contrebasse
- Carol EMMANUEL Harmonica
- Less SCOTT Flûte, Piccolo
- 1 Vida boa
- 2 Bar del Mattatoio
- 3 Covenant of the rainbow
- 4 I do love you a little
- 5 Suzuki-sensei-sansei
- 6 Gol de placa (Copa 94)
- 7 I am a good fish
- 8 Nick & kiriko
- 9 Reached moon tower
- 10 Fernando de Noronha
- 11 Monica tornera domenica sera
- 12 Genova
- 13 It's so far to go
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