Country songs and folk songs, old time and gospel influences.
- Lesley SCHATZ Voix, Banjo
- Richard BENNETT Guitare
- Mike DUNBAR Guitare, Arc en bouche, Mandoline
- Michael SNOW Percussion, Accordéon, Mandoline
- Charles WHITSTEIN Background vocals
- Dave MacKENZIE Guitare, Mandoline
- Susie MONICK Banjo, Mandoline
- Paula WILLIGAR Voix
- 1 The winter is past
- 2 Troubled in mind
- 3 Cruel sister
- 4 Barbara Allen
- 5 Little Joe the wrangler
- 6 Zebra dun
- 7 Streets of Laredo
- 8 Jesse James
- 9 Tom Dula
- 10 Banjo pickin' girl
- 11 Early one morning
- 12 Arthur McBride
- 13 Jack O'Hazlegreen
- 14 Great silkie
- 15 Silver dagger
- 16 Rowan tree
- 17 White coral bells
- 18 Flor del pino
- 19 Tumbalalaika
- 20 Will the circle be unbroken
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