Bluegrass.
- Alan DAVIS Guitare, Voix
- David GUSAKOV Fiddle, Voix
- DAN LINDNER Banjo, Guitare, Voix
- Peter RILEY Basse, Voix
- Andy SACHER Mandoline
- 1 Katy hill
- 2 High on the mountain
- 3 Old devil's dream
- 4 When we're gone, long gone
- 5 Mighty dark to travel
- 6 Some broken hearts never mend
- 7 Yukon Jack
- 8 Montana cowboy
- 9 So far alone
- 10 Hey hey hey
- 11 Dusty boxcar wall
- 12 Little cabin home in the snow
- 13 Karelia
- 14 Crossing the Caucasus
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