- Charlie MARIANO Saxophone alto
- R.A. RAMAMANI Voix
- T.A.S. MANI Mridangam
- Louis BANKS Keyboards
- Amit HERI Guitare
- Dr K. RAGHAVENDRA Veena ["luth" du sud de l'Inde]
- V.K. RAMAN Flûte
- Jacob WILLIAM Guitare basse
- Dave KING Guitare basse
- R.A. RAJAGOPAL Ghatam, Konakkol
- B.N. CHANDRAMOULI Kanjira, Konakkol
- T.N. SHASHIKUMAR Tavil
- G. OMKAR Morsing, Konakkol
- S. SUDASHAN Dholak
- 1 Sweet seventeen
- 2 Pulse
- 3 Aathma
- 4 Bangalore
- 5 Charlie's birthday song
- 6 Where ah yah goin'?
- 7 Encounter
- 8 Konversation
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