- Kevin AYERS Voix, Guitare
- 1 Butterfly dance
- 2 Girl on a swing
- 3 Soon soon soon
- 4 Sweet deciever
- 5 Caribbean moon
- 6 Irreversible
- 7 Gemini child
- 8 The lady Rachel
- 9 Stranger in blue suede shoes
- 10 There is loving Among us * There is loving
- 11 The clarietta rag
- 12 Rheinhardt
- 13 Stars
- 14 Hat song
- 15 Singing a song in the morning
- 16 Ballad of a salesman who sold himself
- 17 Clarence in Wonderland
- 18 Diminished but not finished
- 19 Song from the bottom of a well
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