- Paolo FRESU Trompette
- Tino TRACANNA Saxophone ténor
- Roberto CIPELLI Piano
- Attilio ZANCHI Contrebasse
- Ettore FIORAVANTI Drums
- 1 When sunny gets blue
- 2 In a sentimental mood
- 3 Star crossed lovers
- 4 Monk's mood
- 5 Darn that dream
- 6 Fall
- 7 Duke Ellington's sound of love
- 8 I thought about you
- 9 I'm a fool to want you
- 10 Good bye pork pie hat
- 11 Sail away
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