Tracks 2, 4, 6, 8 with the Gil Evans Orchestra.
- Miles DAVIS Trompette
- George COLEMAN Saxophone ténor
- Victor FELDMAN Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Frank BUTLER Drums
- Gil EVANS Conductor [Coll. Jazz]
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Wynton KELLY Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- 1 Baby won't you please come home
- 2 Once upon a summertime
- 3 I fall in love too easily
- 4 Song #2
- 5 Bye bye blackbird
- 6 Wait till you see her
- 7 Basin street blues
- 8 Corcovado
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