- Derek BAILEY Guitare
- [solo]
- 1 Laura
- 2 What's new
- 3 When your lover has gone
- 4 Stella by starlight
- 5 My melancholy baby
- 6 My buddy
- 7 Gone with the wind
- 8 Rockin' chair
- 9 Body and soul
- 10 Gone with the wind
- 11 Rockin' chair
- 12 You go to my head
- 13 Georgia on my mind
- 14 Please don't talk about me when I'm gone
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