- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Steve KUHN Piano
- Steve SWALLOW Contrebasse
- Pete LAROCA Drums
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Kenny DORHAM Trompette
- McCoy TYNER Piano
- Butch WARREN Contrebasse
- Pete LAROCA Drums
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- McCoy TYNER Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- Ron CARTER Contrebasse
- Al FOSTER Drums
- 1 Lazy afternoon
- 2 La Mesha
- 3 Out of the night
- 4 You know I care
- 5 Ask me now
- 6 Soulville
- 7 Portrait
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