Recorded Summer, 1999.
- David S. WARE Saxophone ténor
- Matthew SHIPP Piano
- William PARKER Contrebasse
- Guillermo E. BROWN Drums
- 1 Yesterdays
- 2 Dao
- 3 Autumn leaves
- 4 Godspelized
- 5 Sentient compassion
- 6 Tenderly
- 7 Angel eyes
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