- Alison MCMORLAND Voix
- Geordie MCINTYRE Voix
- Kirsty POTTS Voix
- Bill TAYLOR Psaltérion, Harpe
- Steve SUTCLIFFE Concertina
- Rob MACKILLOP Luth
- 1 The wife of Ushers well
- 2 Lamkin
- 3 The two brothers
- 4 May Colvin
- 5 Braes o'Yarrow
- 6 Lover's ghost
- 7 The wee toon clerk
- 8 Tam Lin
- 9 Clerk Saunders
- 10 tHe daemon lover
- 11 King Orfeo
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