- Mark TURNER Saxophone ténor
- Kevin HAYS Piano
- Larry GRENADIER Contrebasse
- Brian BLADE Drums
- Guest:
- Kurt ROSENWINKEL Guitare
- 1 I loves you Porgy
- 2 Some other time
- 3 Nefertiti
- 4 Skylark
- 5 No more
- 6 All or nothing at all
- 7 Visions
- 8 Alone and I
- 9 Late lament
- 10 Jesus Maria
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