Recorded July & August, 2001.
- David BINNEY Saxophone alto, Saxophone ténor, Synthetiseur
- Wayne KRANTZ Guitare
- Uri CAINE Piano, Synthetiseur
- Tim LEFEBVRE Contrebasse
- Jim BLACK Drums
- Guests:
- Adam ROGERS Guitare
- Fima EPHRON Contrebasse
- Donny MCCASLIN Saxophone ténor
- Tanya HENRI Voix
- Peck ALMOND Brass instruments
- Kenny WOLLESEN Percussion
- Jon HAFFNER Saxophone alto
- 1 Balance
- 2 Marvin Gaye
- 3 Arlmyn trangent
- 4 I'll finally answer
- 5 Midnight Sevilla
- 6 Speedy's 9 is 10
- 7 We always cried
- 8 Lurker
- 9 Rincon
- 10 Fidene
- 11 Arlmyn trangent reliv
- 12 Perenne
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