- Martial SOLAL Piano
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Paul MOTIAN Drums
- 1 Night and day
- 2 Gang of five
- 3 Sofly as in a morning sunrise
- 4 'Round about midnight
- 5 Almost like being of love
- 6 Balade du 10 mars
- 7 The lady is a tramp
- 8 My old flame
- 9 The newest old waltz
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