- Erl JACOBSEN Producteur musical
- Chris ISAAK Voix, Guitare
- Kenney DALE JOHNSON Drums, Voix
- Royland SALLEY Guitare basse, Voix
- Hershel YATOVITZ Guitare
- add
- Frank MARTIN
- Jimmy PUGH
- Mark NEEDHAM
- Joni HAASTRUP
- 1 Pretty girls don't cry
- 2 Back on your side
- 3 Only the lonely
- 4 South of the border (down Mexico way)
- 5 I wonder
- 6 Wronbg to love you
- 7 Waiting for my lucky day
- 8 Yellow bird
- 9 Two hearts
- 10 Return to me
- 11 Dancin'
- 12 Sweet Leilani
- 13 Think of tomorrow
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