- Luther THOMAS Saxophone alto
- Ted DANIEL Trompette, Flugelhorn, Horns
- Wilber MORRIS Contrebasse, Shaker
- Dennis CHARLES Drums
- 1 Swimming lake Oliver
- 2 BoBopBoLuBo
- 3 Tag (you're it)
- 4 Don't tell
- 5 As if it were love
- 6 Straight no tonic
- 7 Kool aid
- 8 Spirits roost la rusch
- 9 For Don C.
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