- Joan BAEZ Voix, Guitare acoustique
- 1 Love minus zero / No limit
- 2 It's all over now, baby blue
- 3 You ain't goin' nowhere
- 4 It ain't me babe
- 5 I pity the poor immigrant
- 6 Tears of rage
- 7 Love is just a four-letter word
- 8 I dreamed I saw St Augustine
- 9 Farewell Angelina
- 10 Dear landlord
- 11 One too many mornings
- 12 I shall be released
- 13 Boots of spanish leather
- 14 Daddy, you been on my mind
- 15 Restless farewell
- 16 Don't think twice, it's all right
- 17 Walls of red wing
- 18 Drifter's escape
- 19 Walkin' down the line
- 20 North country blues
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