"Tristeza on guitar", "Poema on guitar" and "Apaixonado".
- Baden POWELL Guitare
- Sidney SMITH Flûte
- Eberhard WEBER Contrebasse
- Charly ANTOLINI Drums
- Braz LIMOGE FILHO Hautbois
- Jorge FERREIRA DA SILVA Flûte
- Gabriel BEZERRA DE MELO Contrebasse
- Joaquim PAZ HENRIQUES Drums
- Nelson FRANCA GUIMARÃES Cuica
- Paulo Humberto PIZZIALI Percussion
- 1 Tristeza
- 2 Canto de Xangô
- 3 'round about midnight
- 4 Sarava
- 5 Canto de Ossanha
- 6 Manhã de carnaval
- 7 Invenção em 7 1/2
- 8 Das rosas
- 9 Som do carnaval
- 10 O astronauta
- 11 Feitinha pro poeta
- 12 Dindi
- 13 Consolação
- 14 Tristeza e solidão
- 15 Samba triste
- 16 Euridice
- 17 All the things you are
- 18 Reza
- 19 Casa velha
- 20 Alcântara
- 21 Igarape
- 22 Estorias de Alcântara
- 23 Waltzing
- 24 Lembranças
- 25 Abstrato
- 26 As flores
- 27 Balantofe
- 28 Brisa do mar
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