Ancien numéro LP: KB6532.
- Dee Dee BRIDGEWATER Voix
- George DUKE Keyboards
- Jerry HEY Trompette, Flugelhorn
- Lew MCCREARY Trombone
- Larry WILLIAMS Saxophone ténor
- Don MENZA Saxophone ténor
- Roland BAUTISTA Guitare
- Byron MILLER Guitare basse
- Ricky LAWSON Drums
- Sheila ESCOVEDO Percussion
- Bobby LYLE Keyboards
- Robert POPWELL Guitare basse
- Bill REICHENBACH Trombone
- Larry DUNN Keyboards, Synthetiseur
- Alphonso JOHNSON Guitare basse
- background vocals
- and others
- 1 Bad for me
- 2 Back of your mind
- 3 For the girls
- 4 Love won't let me go
- 5 Streetsinger
- 6 It's the falling in love
- 7 Tequila mockingbird
- 8 Don't say it (if you don't mean it)
- 9 Is this what feelings gets? (From the motion picture 'The wiz')
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