Vocal R'n'B.
- Earl JOHNSON Saxophone ténor, Voix
- Allen TINNEY Piano, Voix
- Clarence PALMER Voix
- Pee Wee TINNEY Voix
- Kenny BURRELL Guitare
- Leonard GASKIN Contrebasse
- Bobby DONALDSON Drums
- 1 The blues don't mean a thing
- 2 If I had a talking picture of you
- 3 When your hair has turned to silver
- 4 Bad boy (Alternate take)
- 5 Bad boy (Master take)
- 6 Cherry
- 7 Is this the end
- 8 You took my love
- 9 Just around the corner
- 10 Stardust
- 11 All of me
- 12 You gave your love to me
- 13 It's a blue world
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