- James Blood ULMER Voix, Guitare
- Vernon REID Guitare électrique, Guitare acoustique
- Leon GRUENBAUM Fender Rhodes, Piano, Orgue Hammond
- Charlie BURNHAM Fiddle, Mandoline
- David BARNES Harmonica
- Mark PETERSON Guitare basse, Upright bass
- Aubrey DAYLE Drums, Percussion
- Irene DATCHER Backing vocals
- 1 Survivors of the hurricane
- 2 Sad days, lonely nights
- 3 Katrina
- 4 Let's talk about jesus
- 5 This land is nobody's land
- 6 Dead presidents
- 7 Commit a crime
- 8 Grinnin' in your face
- 9 There is power in the blues
- 10 Backwater blues
- 11 Old slave master
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