All material previously unissued.
- Sonny TERRY Harmonica, Voix
- Brownie MCGHEE Guitare acoustique, Voix
- 1 Climbin' on top of the hill
- 2 Louise
- 3 My father's words
- 4 Backwater blues
- 5 Wine headed woman
- 6 Careless love
- 7 Playing with the blues
- 8 I can't sleep at night
- 9 My baby's leavin''
- 10 Lose your money
- 11 Jet plane blues
- 12 Rainy day
- 13 I'm a stranger
- 14 Women on my string
- 15 One scotch, one bourbon, one beer
- 16 Key to the highway
- 17 You'd better mind
- 18 Walk on
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