- Mark CHARIG Trompette
- Elton DEAN Saxophone alto, Saxello
- Lyn DOBSON Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Nick EVANS Trombone
- Hugh HOPPER Guitare basse
- Mike RATLEDGE Piano électrique, Orgue
- Robert WYATT Drums, Voix
- 1 Facelift
- 2 Moon in june
- 3 Esther's nose Job
- 4 Facelift
- 5 Hibou Anemone and Bear
- 6 Moon in june - demo
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