- Quincy JONES Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- Herbie HANCOCK Piano
- MUSICIENS NON MENTIONNÉS
- 1 Watermelon man
- 2 Take five
- 3 Cast your fate to the wind
- 4 Bossa nova
- 5 Gravy waltz
- 6 Exodus
- 7 Back at the chicken shack
- 8 Walk on the wild side
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