- ELF POWER:
- Andrew RIEGER Voix, Guitare, Guitare basse
- Andrew RIEGER Percussion
- Laura CARTER Accordéon, Keyboards, Voix
- Bryan POOLE Guitare basse
- Josh LOTT Drums, Percussion, Voix
- Derek ALMSTEAD Guitare, Guitare basse, Keyboards
- Derek ALMSTEAD Percussion
- Heather MCINTOSH Violoncelle
- Jimmy HUGHES Guitare, Voix, Mandoline
- John FERNANDES Violon, Clarinette
- Deanna VARAGONNA Saxophone baryton
- Madeline ADAMS Voix
- Dave WRATHGABAR Voix
- Raleigh HATFIELD Voix
- Julien DEROCHER Banjo
- 1 Come lie down with me (and sing my song)
- 2 An old familiar scene
- 3 Rolling black water
- 4 King of earth
- 5 Peel back the moon, beware!
- 6 23dr dream
- 7 Somewhere down the river
- 8 The spider and the fly
- 9 Forming
- 10 All the world is waiting
- 11 Under the northern sky
- 12 Back to the web
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