- Sonny TERRY Harmonica, Voix
- Brownie McGHEE Guitare, Voix
- Roy HAYNES Drums
- 1 Let me be your big dog
- 2 Pawn shop
- 3 You don't know
- 4 Betty and Dupree's blues
- 5 Back to New Orleans
- 6 Stranger here
- 7 Fox hunt
- 8 I'm prison bound
- 9 Louise, Louise
- 10 Baby, how long
- 11 Freight train
- 12 I got a woman
- 13 Hold me in your arms
- 14 The C.C. and O. blues
- 15 The devil's gonna get you
- 16 Don't you lie to me
- 17 That's why I'm walking
- 18 Wrong track
- 19 Blue feeling
- 20 House lady
- 21 I know better
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