- Cat STEVENS Keyboards, Guitare espagnole
- Bruce LYNCH Guitare basse
- John MARSON Harpe
- Dave MATTACKS Drums
- Jean ROUSSEL Keyboards
- Graham SMITH Harmonica
- Alun DAVIES Guitare acoustique
- Steve JORDAN Drums
- THE MCCRARYS Voix
- Luther VANDROSS Voix
- Gerry CONWAY Drums
- 1 Just another night
- 2 Daytime
- 3 Bad brakes
- 4 Randy
- 5 The artist
- 6 Last love song
- 7 Nascimento
- 8 Father
- 9 New York times
- 10 Never
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